(来源:浦银安盛基金)
在前期的《浦视角》小浦为大家分享过,本轮政策驱动的牛市中,有许多新兴的投资趋势正在出现,比如00后投资者的入场以及他们更“新潮”的投资习惯。
实际上,今秋的权益投资热也再度“带火”了一类产品,这就是指数型基金。截至2024年3季度末,全市场ETF产品已达到3.50万亿元,不仅相较二季度末环比提升41.75%,还创造历史新高。
其中,A股市场的“经典款”——即成立时间较长、覆盖公司较广、风格属性鲜明的各大指数尤为收到投资者关注。沪深300ETF在三季度规模达到10485亿元,同比增长14.23%,创业板指ETF规模达到1223亿元,同比增长11.59%。
(数据来源:wind,截至2024.10.29)
为何指数型权益基金当前备受欢迎?
布局指数基金,如何追求收益更进一步?
今天,小浦就带大家盘一盘。
为何指数型权益产品收到热捧?
宽泛来说,指数基金指的是以特定的指数为主要跟踪目标,以指数成分股作为投资对象的基金,争取与指数大致相同的收益率。因此,指数型基金凭借较低的投资门槛成为较为适合基础投资者的选择:
轻松跟Beta:当我们购买汽车、皮包或相机时,比起迷失在眼花缭乱的教程功课里,大家往往会抱着省事的心态,先购入一款主流品牌的大众款单品,减少犯错的风险。而投资也是类似的。因为指数型基金通过跟踪指数追求跟上某类资产的平均表现,所以对小白投资者来说,如果有关注的市场风格、主题或行业,即可通过布局指数基金分享其beta收益,节省研究个股的时间,降低择股失误的风险。
选择少焦虑:经过多年发展,A股市场中的指数百花齐放。经验丰富的“投资达人”会根据市场变化筛选证券公司指数、半导体指数、红利指数等特定时间阶段的“投资潮品”,追求更多Alpha。而对缺乏市场了解的小白投资者来说,宽基指数覆盖的上市公司更多,行业更宽泛,因而通过布局“经典款”宽基,在分享市场行情大beta的同时,可以进一步减少挑选细分方向的烦恼。
指数投资如何追求更进一步?
在上文中,我们提到被动型基金的规模在今年大幅增加,其投资操作的便利性是收到投资者青睐的重要原因之一。
不过,被动类指数产品意味着其通过紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
而如果希望在分享指数投资的便利度的同时,追求投资更进一步,我们不妨也可以多关注“指数+”类型的产品,即“指数增强型”基金。这类基金在力求对指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化模型等专业投资策略,进行积极的指组合管理与风险控制,力争获得超越指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
近年来,作为多资产管理专家,浦银安盛基金将多资产管理能力融入指数投资之中,结合主、被动管理优势,在指数增强领域不断发力,用量化策略为指数投资做“加法”,致力于成为“指数+”这个领域最为专业、全面的“指数家”。
目前,浦银安盛已推出多只对标大盘宽基的指数、聚焦成长风格赛道的量化增强策略产品,提供多元化的便捷权益投资方案。
浦银安盛沪深300指数增强基金
A类 519116 C类 019210
中国核心资产 经典蓝筹宽基
R3-中风险
浦银安盛中证A50指数增强基金
A类 021256 C类 021257
锚定中国龙头 把握高质发展
R3-中风险
浦银安盛创业板ETF联接基金
A类 012179 C类012180
聚焦新质生产力 高弹性成长宽基
R4-中高风险
浦银安盛科创板100指数增强基金
A类021284 C类021285
中国科创先锋力量 多策略争取增强
R4-中高风险
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。了解基金详细情况,请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买基金,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评、并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。本资料中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。材料中的观点具有时效性,仅供参考。以上提及的行业仅作举例,不构成任何投资建议,基金有风险,投资需谨慎。