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信用市场日评

信用二级

短融:

今日资金面均衡,交投情绪火爆,整体收益较昨日上行2bp左右。月内短券AAA成交在1.85-2.0区间,买盘主要为基金;三季度AAA成交在1.93-2.07区间,买盘主要为基金、理财和银行,高资质的国家能源主体的券在1.95的位置成交大量,47D的东航股在2.0的位置成交数笔,电网主体的券则在1.98-2.0区间成交大量,中建八局主体的券在2.0的位置被基金收入囊中,47D的广州工投在2.07的位置成交数笔,较昨日上行2bp左右;四季度AAA成交在1.99-2.1区间,买盘主要为基金和理财;跨年AAA成交在2.02-2.12区间,买盘主要为银行、基金和理财,其中257D的国能江苏在2.09的位置成交数笔。

中票:

今日中票成交较为一般,成交多在估值-3到估值位置附近。年内成交略淡,买盘以基金和银行为主。年内200D-300D的好名字在2.05附近受到较多关注,主要是银行关注。城投买盘清淡。1-3Y成交较淡,券商买盘为主,基金银行和保险也有较多参与。期限内隐含评级AA+以上的券依旧受到较多关注。昨天在2.23成交火热的3Y新发邮政今天在2.21继续受到追捧,主要是基金在收。更长期限中票成交继续火热,买盘以基金和银行为主。5Y內绝对好名字收获较多关注。各期汇金都在估值到估值-1位置成交火爆。4.73Y的中建投资在2.45(估值-3)成交火爆,基金和理财关注。永续中票成交一般,基金买盘为主,券商和保险参与。买盘依旧青睐好名字央国企为主。长永续今日受到关注较多,5Y中电投在2.43(估值-2)受到基金和保险追捧。3Y和5Y的坪山城投收到基金较多关注。

公司债:

公司债今日成交活跃,收益整体震荡下行。年内方面,好名字成交较多,买盘主要是理财和券商,1Y附近头部券商成交在2.02-2.08,基金和理财均有参与。1-2Y方面,普通可质押买盘主要是基金和理财,券商可质押方面,基金、券商和农商行均有参与。2-3Y方面,普通可质押成交较淡,基金和券商午后收券较多,3Y附近头部券商成交在2.19-2.25,基金和券商均有参与,券商出券较多。更长期限成交清淡,买盘主要是基金。

银行债:

今日银行债成交活跃,成交收益全天窄幅波动,整体略有上行。截至收盘,二级多成交在估值到估值+0.5bp附近,整体较昨日变化不大;永续多成交在估值附近,短端较昨日下行0.5bp左右,长端较昨日持平;商金多成交在估值到估值-1bp附近,较昨日下行0.5bp左右。5Y大行二级落在2.36附近,5Y大行永续落在2.4375附近;3Y大行二级落在2.245附近,3Y大行永续落在2.235附近;3Y附近浙商落在2.19附近。今日二级长端券商和基金皆有配置,二级短端主要是理财和基金参与;永续长端买盘主要是券商和基金,永续短端理财和基金皆有配置,保险略有参与;商金债买盘多为银行、基金。

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