利率债二级
周四债市交投情绪反复，成交量维稳。国债期货10Y主力合约低开震荡走低，最终全天收跌0.05%，振幅0.15%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放975亿元】中国央行今日开展1608亿元7天期逆回购操作，因今日有633亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放975亿元。
数据方面：无
一级市场：
09240203Z02,3Y,中标利率1.6701,全场倍数3.71倍,边际倍数6.35倍。招标结束前，中债估值1.78,暂无最新成交。中标综收（缴款日）1.7293,中标综收较估值低5.07BP。
09240201Z18,7Y,中标利率1.9706,全场倍数3.32倍,边际倍数5.6倍。招标结束前，中债估值2.0274,暂无最新成交。中标综收（缴款日）2.0072,中标综收较估值低2.02BP。
240313,3Y,中标利率1.67,全场倍数4.49倍,边际倍数1.27倍。招标结束前，二级市场相近期限中债估值1.775,对价1.79/1.765,暂无最新成交。中标综收（缴款日）1.7003,中标综收较估值低7.47BP。
240311X3,10Y,中标利率2.1288,全场倍数5.9倍,边际倍数1.18倍。招标结束前，中债估值2.205,二级市场2.1975/2.195,最新成交在2.195。中标综收（缴款日）2.1492,中标综收较估值低5.58BP,较最新成交价格低4.58BP。
240213X17,3Y,中标利率2.1842,全场倍数4.89倍,边际倍数1.38倍。
240208X14,5Y,中标利率1.7549,全场倍数3.85倍,边际倍数1.77倍。招标结束前，中债估值1.8525,二级市场1.8675/1.8575,最新成交在1.865。中标综收（缴款日）1.8113,中标综收较估值低4.12BP,较最新成交价格低5.37BP。
二级市场：
国债方面：
60D贴现国债249947成交在1.40；1年国债200005成交在1.33-1.34；3年国债240003成交在1.44-1.4425；5年国债230022成交在1.66-1.67；7年国债240006成交在1.9175-1.9375；10年国债240004成交在2.0925-2.105；30年国债230023成交在2.2425-2.26；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.59-1.60；1年非国开240401成交在1.615-1.62；3年国开240202成交在1.7475-1.755；3年非国开220402 成交在1.7825；5年国开230208成交在1.82-1.8375；5年非国开240305成交在1.8875；7年国开210205成交在2.00-2.01；7年非国开240307成交在2.025；10年国开240205成交在2.177-2.1925；10年非国开230420成交在2.18-2.185。
利率债短券
今日资金面总体呈均衡态势，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周五招标：
91D 249955 300亿
1Y 240309X2 100亿
周五上市：
--
今日招标：--
地方债二级
今天地方债成交活跃，早盘情绪较好，盘中时随市场调整整体收益率上行，尾盘时略有回暖。
265D 147307.SH 18四川05 1.28 票面4.07 估值1.5041 （一般债）
1.13Y 1575018 15宁夏债18 1.5 票面3.37 估值1.5559 （一般债）
4.54Y 198965 24江苏08 1.81 票面2.26 估值1.7970 （一般债）
4.89Y 231910 24天津65 1.9 票面1.98 估值1.8832 （一般债）
4.89Y 231901 24天津56 1.915 票面1.98 估值1.8832 （一般债）
6.7Y 231818 24山东23 2.035 票面2.37 估值2.0325 （项目债）
6.73Y 2405367 24河南债20 2.04 票面2.33 估值2.3075 （项目债）
6.77Y 2405436 24安徽债32 2.045 票面2.31 估值2.0427 （项目债）
6.88Y 2405642 24山东债33 2.0525 票面2.15 估值2.0586 （项目债）
6.92Y 2405711 24云南债20 2.07 票面2.16 估值2.0740 （一般债）
6.95Y 2405748 24重庆债30 2.06 票面2.14 估值2.0660 （项目债）
6.97Y 809183 24湖南37 2.055 票面2.12 估值2.0686 （项目债）
9.36Y 2405009 24湖北债02 2.18 票面2.70 估值2.1800 （一般债）
9.75Y 198509 24广东债59 2.19 票面2.38 估值2.1912 （项目债）
9.84Y 809167 24湖南23 2.19 票面2.37 估值2.1921 （一般债）
9.84Y 809167 24湖南23 2.185 票面2.37 估值2.1921 （一般债）
9.87Y 231891 24上海06 2.1825 票面2.30 估值2.1819 （一般债）
9.87Y 231891 24上海06 2.18 票面2.30 估值2.1819 （一般债）
9.95Y 231955 24江苏19 2.1925 票面2.23 估值2.1982 （项目债）
9.95Y 231955 24江苏19 2.1975 票面2.23 估值2.1982 （项目债）
9.95Y 231955 24江苏19 2.19 票面2.23 估值2.1982 （项目债）
9.96Y 2405807 24江苏债21 2.1925 票面2.22 估值2.1986 （项目债）
9.96Y 2405806 24江苏债20 2.185 票面2.22 估值2.1857 （一般债）
10.7Y 2005458 20湖北债31 2.23 票面3.45 估值2.2261 （项目债）
12.41Y 173915 22福建10 2.23 票面3.26 估值2.2493 （项目债）
17.66Y 2205678 22湖北债68 2.25 票面3.28 估值2.2421 （项目债）
19.39Y 2405039 24青岛债05 2.31 票面2.70 估值2.3077 （项目债）
19.96Y 231953 24浙江33 2.3 票面2.38 估值2.3044 （项目债）
19.99Y 2405841 24广西债22 2.315 票面2.36 估值2.2965 （项目债）
19.99Y 2405841 24广西债22 2.32 票面2.36 估值2.2965 （项目债）
19.99Y 2405841 24广西债22 2.3175 票面2.36 估值2.2965 （项目债）
26.68Y 173644 21重庆05 2.305 票面3.89 估值2.3192 （项目债）
28.76Y 2305554 23安徽债62 2.3 票面3.14 估值2.3197 （项目债）28.85Y 2305785 23四川债52 2.3 票面3.11 估值2.3197 （项目债）
债券借贷
今天借贷需求清淡，全天成交1362亿， 较前一交易日减少75亿。
本日活跃券需求全面缩量，其中240011借贷余额降幅最大，达到41亿，集中度下降1.1%到7.7%。230023也持续下降，集中度回落到21.4%。供求方面总体充裕，不过240012、240015、240210跨月依然紧张。
价格方面2400004、230023、240208下降1bp左右，其他活跃券价格持平。
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