专题：A股三季度有望迎来拐点 震荡中孕育新机遇
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◎记者 孙越
周二，A股市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证综指上涨0.48%，报3030.25点；深证成指上涨0.4%，报9318.47点；创业板指上涨0.29%，报1811.36点。沪深两市当日成交总额为7370亿元，较前一交易日减少146亿元。
盘面上，各板块轮动加快，一些新题材受到活跃资金追捧。比如，“车路云”一体化概念股爆发，华铭智能、中海达、索菱股份（维权）等多股涨停。此外，低空经济概念股表现活跃，金盾股份涨超10%。CPO概念股冲高。下跌方面，厨卫电器、生物制品、白酒等板块跌幅居前。
“车路云”一体化概念爆发
昨日，“车路云”一体化概念爆发，截至收盘，索菱股份2连板，华铭智能、鸿泉物联20%幅度涨停，云星宇涨近19%。
消息面上，近一个月来，各地“车路云”一体化的政策暖风频吹。6月14日，湖北省投资项目在线审批监管平台显示，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目获得市发展改革委同意批复，项目单位为国有企业武汉车网智联测试运营管理有限公司，总投资170.84亿元。
5月31日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）发布招标公告，项目投资额为99.3889亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。
国泰君安表示，武汉“车路云”一体化重大示范项目紧随北京市推出，金额更大，且在项目备案后拟立即开工。后续各地将有更多类似重磅项目落地，进入从1到N的爆发式增长阶段，交通信息化赛道迎来持续催化，看好布局车路协同的相关公司。
AI概念股反复活跃
昨日，AI概念股反复活跃，其中光模块领涨，瑞斯康达（维权）涨停，紫光股份涨超6%，新易盛、中际旭创股价均续创历史新高。
消息面上，日前，英伟达CEO黄仁勋在“COMPUTEX 2024大会”上发布了全新GPU平台Rubin以及以太网平台Spectrum-X，并展望了未来的产品蓝图，交换机Spectrum-X1600与网卡CX9-1600 SuperNIC将于2026年推出。业内人士普遍认为，这次路线图有望推动光模块需求从1.6T向3.2T进行升级。
中信证券认为，AI快速发展，高端网络设备加速推陈出新的背景下，研发能力强的头部厂商将有着更高的竞争壁垒，行业格局将持续优化，同时高端产品也为头部厂商带来了更高的盈利。建议关注在AI高速光模块、相关光技术以及AEC等方向上布局领先的领军企业。
市场风险偏好逐渐抬升
展望后市，机构认为，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行风险有限，市场风险偏好逐渐抬升。
海通证券认为，2021年2月以来高股息资产持续占优，行情先后由盈利和估值抬升驱动，超额收益已较显著。今年下半年基本面、资金面或迎来积极变化，市场风险偏好逐渐抬升，高股息股的吸引力下降。高端制造有望成股市中期主线，关注出口竞争力明显的中国优势制造、引领新质生产力发展的科技制造。
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