Wind数据显示，11月以来截至28日发稿，包括北交所在内，已有超过900家A股上市公司接待了券商调研。
从行业来看，电子、机械设备两大行业是券商调研最关注的方向，被调研上市公司涵盖了数字芯片设计、消费电子零部件及组装、仪器仪表、金属制品等多个细分领域，部分个股11月以来股价大涨超90%。
从多家券商发布的2024年行业策略报告看，电子、机械设备等不少行业景气度有望进一步修复，存储器、智能手机供应链厂商、人形机器人、新能源装备等方向布局机会值得投资者提前关注和把握。
电子、机械设备行业受关注度高
11月以来，A股已有超过900家上市公司获得了券商调研。从行业分布情况看，电子、机械设备两大行业关注度明显跑赢其他行业，11月以来行业内获得券商调研的公司数量分别达到138家、135家。
电子行业中，江波龙、盛美上海、盛科通信-U、京东方A、国芯科技、安集科技、晶升股份、广钢气体、艾为电子、协创数据、深南电路等是11月接待券商调研频次居前的上市公司，其同期接待的调研券商频次均在20家次以上。
11月中旬至今，协创数据股价开启一轮强劲上涨并一度实现“20CM”涨停，11月28日盘中公司股价创出历史新高，11月以来公司股价已上涨逾90%。协创数据近期大涨背后是市场对存储器领域关注度的升温，从公司披露的调研纪要看，公司数据存储板块2023年前三季度业绩增长原因、数据存储业务板块毛利率保持稳定原因、对四季度业绩展望等被券商频繁问及。
以申万三级行业划分，11月券商关注的电子行业上市公司主要集中在数字芯片设计、消费电子零部件及组装、模拟芯片设计等半导体和消费电子领域。
机械设备行业中，11月接待券商调研频次居前的上市公司包括日发精机、步科股份、奥来德、宏华数科、沃尔德、新锐股份、怡合达等，其同期接待的调研券商频次同样也都在20家次以上。
创远信科11月以来公司股价累计涨幅已超过60%。作为一家专注于研发无线通信与射频微波测试仪器的公司，创远信科在车联网测试领域的产品、公司信道模拟器在卫星互联网的应用、矢量网络分析仪产品状况等产品方面话题在券商调研中被频繁问及。
以申万三级行业划分，11月券商调研的机械设备行业公司中，属于其他专用设备这一细分领域的最多，达到21家；仪器仪表、金属制品、能源及重型设备等细分领域也均有10家以上公司获得券商调研。
从其他行业板块公司情况看，11月以来医药生物、计算机、电力设备、基础化工、汽车等行业均有超过50家上市公司接待券商调研，石油石化、建筑材料、房地产、商贸零售、钢铁等偏周期、消费行业关注度相对较低。
多行业景气2024年有望复苏
临近年底，各大券商对不同行业的2024年投资策略也陆续出炉，电子、机械等前述获得密集调研的行业板块，来年布局主线也逐渐清晰。
中原证券认为，2023年全球半导体行业仍处于下行周期，但周期底部已显现，随着下游需求逐步恢复，2024年半导体行业有望开启新一轮上行周期。从细分领域看，存储器周期复苏或将至，国内存储器厂商加速发展，有望在新周期中深度受益；2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势；人工智能进入算力新时代，硬件基础设施将迎来黄金发展期。
对于机械设备行业，东方证券认为，机械板块将迎来普遍复苏，新的需求可能会在消费端、海外市场等领域产生，因此建议关注与工业景气度紧密相关的偏通用型设备、受益海外需求且竞争力较强的设备、新兴产业如人形机器人、长期成长性行业新能源装备等。
医药生物行业最近一个月整体出现小幅反弹。对于其2024年配置，西部证券建议关注创新药、CXO及GLP-1产业链三条主线：创新药板块成长逻辑明确，将迎来修复+反转行情；CXO海外前三季度投融资数据改善，国内数据恢复相对缓慢但底部信号已经释放，后续有望环比向好，国内细分小赛道CXO龙头恢复弹性较大；未来随着原研GLP-1药物专利到期，国内仿制药多点布局，上游产业链相关企业先发优势及规模效应将更为凸显。
编辑：叶松
